Kazalo:
- BCE napovedal dogovor o nakupu Manitoba telekomunikacijskih storitev (MTS)
- Podrobnosti o transakciji
- O podjetju MTS
- O BCE
BCE Inc., matično podjetje tretjega največjega kanadskega brezžičnega operaterja Bell Mobility, je objavilo pogodbo za nakup Manitoba Telecom Services, ki je večini Manitobovcev znan kot MTS, za 3, 9 milijarde USD. Dogovor vključuje 3, 1 milijarde dolarjev zalog in 800 USD obstoječega dolga MTS.
Do dogovora je prišlo, ko se je MTS boril, da bi našel kupca za svoje poslovanje z vlakninami Allstream, potem ko je vlada sprva blokirala prodajo holdingu, ki je bil v lasti egiptovskega telekomunikacijskega možgala, Naguibu Sawirisu že leta 2013. MTS je na koncu Allstream prodal ameriški družbi, Zayo, za 465 milijonov dolarjev, januarja.
Zdaj bo MTS, tako imenovani regionalni brezžični zastopnik v Manitobi z nekaj milijoni odjemalcev, pripravljen prodati svoja preostala telekomunikacijska sredstva. Njeni oddelki za brezžični, domači internet in televizijo se bodo združili z Bell-om, BCE pa bo ustanovil svoj nov sedež Zahodne Kanade v Winnipegu, kjer bo v provinci ostalo 6.900 zaposlenih.
Poleg tega podjetje navaja, da bo v naslednjih petih letih vložilo milijardo dolarjev, da bi v pokrajino pripeljali brezžične hitrosti LTE-Advanced, pa tudi razširili dostop do LTE in vlaken v dom.
Posel je predmet odobritve sodišča v Manitobi in regulativnega dovoljenja s strani CRTC in urada za konkurenco, preden bo šel naprej. Družba MTS ima klavzulo o nezaželenih naročilih, ki je ocenjena na 120 milijonov dolarjev, če bi se družba odločila za prekinitev posla pri nakupu ponudbe z drugim podjetjem.
Kot del dogovora Bell načrtuje tudi odprodajo tretjine brezžičnih naročnikov MTS na Telus, skupaj s tretjino prodajnih mest MTS v provinci. Če bo odobreno, naj bi bil nakup končan do konca leta 2016.
Izjava za javnost:
BCE napovedal dogovor o nakupu Manitoba telekomunikacijskih storitev (MTS)
MONTRÉAL in WINNIPEG, 2. maja 2016 / CNW Telbec / - BCE Inc. (Bell) (TSX: BCE) (NYSE: BCE) je danes sporočil, da bo kupil vse izdane in neporavnane navadne delnice Manitoba Telecom Services Inc. (MTS) (TSX: MBT) v transakciji, vredni približno 3, 9 milijarde USD.
"Pozdrav MTS skupini podjetij Bell odpira nove priložnosti za brezstične širokopasovne komunikacijske naložbe, inovacije in rast za mestne in podeželske lokacije na Manitobi. Bell je navdušen, ker je del jasnih priložnosti za rast v Manitobi, in nameravamo prispevati nove komunikacije infrastrukturo in tehnologije, ki prebivalcem in podjetjem po celotni provinci zagotavljajo najnovejše brezžične, internetne, TV in medijske storitve, "je dejal George Cope, predsednik in izvršni direktor BCE in Bell Canada. "Bell in MTS imata skupne zapuščine storitev in inovacij, ki trajajo že več kot stoletje. V čast nam je, da smo se z ekipo MTS pridružili v tej vsekanadski transakciji, da bi zagotovili prednosti novih naložb v infrastrukturo, razvoj tehnologije in najboljše od širokopasovnih povezav. komunikacije z manitobanci."
Bell načrtuje vložiti milijardo dolarjev kapitala v 5 letih po zaključku transakcije za širitev svojih širokopasovnih omrežij in storitev po Manitobi, vključno z:
- Razpoložljivost interneta Gigabit Fibe, ki v 12 mesecih po zaključku transakcije zagotavlja hitrost interneta do 20-krat hitreje od hitrosti, ki je trenutno na voljo strankam MTS.
- uvedba Fibe TV, Belove inovativne širokopasovne televizijske storitve.
- pospešila širitev večkrat nagrajenega brezžičnega omrežja LTE v celotni provinci, povprečne hitrosti podatkov pa so dvakrat hitrejše od tistih, ki so zdaj na voljo strankam MTS.
- integracija podatkovnega centra Winnipeg MTS z obstoječo nacionalno mrežo 27 sistemov za računalništvo in računalništvo v oblaku, največjim kanadskim odtisom, in odtisom širokopojasnega omrežja v državi.
"Ta transakcija prepozna lastno vrednost MTS in bo tako delničarjem MTS prinesla takojšnjo in smiselno vrednost, hkrati pa bo nudila močne koristi strankam in zaposlenim MTS ter provinci Manitoba, " je dejal Jay Forbes, predsednik in izvršni direktor MTS. "Zelo smo ponosni na to, kar je dosegla ekipa MTS. Zdaj, ko jo omogoča Bell-ov nacionalni obseg in zavezanost naložbam v širokopasovne povezave, bo Bell MTS zelo dobro pozicioniran za pospešitev inovacij v storitvah, podpore strankam in naložb skupnosti v dobro Manitobanov, kot so nikoli prej."
Kombinirane operacije podjetja Manitoba bodo znane kot Bell MTS zaradi prepoznavnosti močne prisotnosti blagovne znamke, ki jo je v tej provinci zgradila ekipa MTS. Winnipeg postane sedež Zahodne Kanade za Bell in z dodajanjem MTS-jevih 2700 zaposlenih Bell's Western tim zraste na 6.900 ljudi.
Televizijske, radijske in digitalne platforme Bell Media bodo še naprej ponujale priložnosti za lokalne umetnike in zabavljače, skupaj s stalno podporo za Winnipeg Jets in Winnipeg Blue Bombers v nacionalni športni mreži TSN in TSN Radio 1290 Winnipeg. Sredstva Bell Media v Manitobi vključujejo tudi CTV Winnipeg, Virgin 103.1 in BOB FM 99.9 v glavnem mestu ter BOB FM 96.1 in The Farm 101.1 v Brandonu.
Bell MTS bo nadaljeval s sponzorstvi in naložbami skupnosti v Manitobi, vključno s skupno zavezo Združenemu načinu in programom za študente in nove diplome, ter sprožil novo pobudo Bell Let's Talk, ki podpira skupnosti staroselcev v Manitobi, ki ji bo predsedovala Clara Hughes, Bell Pogovorimo se o državnem tiskovnem predstavniku in legendarnem kanadskem olimpijcu, ki se je rodil in odraščal v Winnipegu.
Podrobnosti o transakciji
"S takojšnjim povečanjem brezplačnega denarnega toka in pomembnimi operativnimi sinergijami in davčnimi prihranki transakcija v celoti podpira strategijo vodenja širokopasovnega vodenja Bell in naš cilj rasti dividend. Uravnotežena struktura financiranja transakcij ohranja našo močno finančno bilanco naložb z veliko finančno prilagodljivostjo, " je dejal Glen LeBlanc, izvršni podpredsednik in glavni finančni direktor BCE in Bell Canada. "Bell ima dokazane izkušnje pri zaključevanju podobnih transakcij in jih uspešno vključuje v naše nacionalne operacije, kot pri Bell Aliant v Atlantic Kanadi."
Transakcija bo zaključena z načrtom dogovora, v katerem bo BCE pridobil vse izdane in neporavnane navadne delnice MTS za 40 dolarjev na delnico, ki bodo plačane s kombinacijo delnic BCE in gotovine.
Delničarji MTS bodo lahko izvolili 40 denarnih dolarjev v gotovini ali 0, 6756 skupne delnice BCE za vsako skupno delnico MTS, pod pogojem, da bo skupna nadomestila plačana 45% v gotovini in 55% v navadnih delnicah BCE. Nadomestilo delnice temelji na 20-dnevni tehtani povprečni ceni BCE v višini 59, 21 USD.
Ustvarjajo pomembno takojšnjo in dolgoročno vrednost za delničarje MTS, transakcijske vrednosti MTS znašajo približno 10, 1 x 2016E EBITDA na podlagi najnovejših ocen soglasja analitika in 8, 2x, vključno z davčnimi prihranki in operativnimi sinergijami. To predstavlja 23, 2-odstotno premijo glede na tehtano povprečno zaključno ceno delnice na TSX za 20-dnevno obdobje, ki se je končalo 29. aprila 2016. Ponudbena cena predstavlja 40-odstotno premijo do zapiralne cene MTS-a v višini 28, 59 USD 20. novembra 2015, delovni dan pred objavo prodaje oddelka za poslovne komunikacije Allstream.
Kot del sporazuma MTS po prihodnji dividendi v drugem četrtletju 2016, ki bo predvidoma objavljena maja in izplačana julija, ne bo razglasila nadaljnjih dividend na skupne delnice. Obdavčljivi kanadski delničarji, ki prejmejo delnice BCE kot nadomestilo v okviru transakcije, bodo na splošno upravičeni do odstopanja za odlog kanadskega obdavčenja kapitalskih dobičkov.
BCE bo denarni del transakcije financiral iz razpoložljivih virov likvidnosti in izdal približno 28 milijonov navadnih delnic za delniški delež transakcije, ki delničarjem MTS ponuja dostop do potenciala rasti dividend BCE. Dividenda BCE se je od četrtega četrtletja 2008 povečala za 12-krat, kar predstavlja skupno povečanje za 87% in trenutno prinaša privlačen 4, 6-odstotni donos. Ko je transakcija zaključena, bodo delničarji MTS imeli približno 3% skupnega lastniškega kapitala pro forma BCE.
Upravni odbor MTS je odobril transakcijo in priporoča, da delničarji MTS glasujejo zanjo. TD Securities, Barclays in CIBC World Markets, finančni svetovalci upravnega odbora MTS, so podali mnenje, da bo na dan izdaje mnenja in ob upoštevanju predpostavk in omejitev, navedenih v njem, plačilo, ki ga predlagajo delničarji MTS je s finančnega vidika pravičen.
Sporazum med BCE in MTS določa, da pogodba MTS o prepovedi pogodbe ne zahteva, in pravico BCE, da ustreza kakršnemu koli večjemu predlogu. Če BCE ne uveljavi svoje pravice do izenačenja, bi BCE prejel odpovedno nadomestilo v višini 120 milijonov ameriških dolarjev, če bo sporazum odpovedan zaradi nadrejenega predloga.
Posel se bo predvidoma zaključil konec leta 2016 ali v začetku leta 2017, transakcija bo izvedena z načrtom dogovora in pod pogojem običajnih pogojev zapiranja, vključno s sodiščem, delničarjem, regulativnimi odobritvami in drugimi pogoji, določenimi v transakcijski pogodbi, kopija ki je na voljo v MTS-ovem SEDAR profilu na Sedar.com. Provizijo za povratni odmor v znesku 120 milijonov dolarjev bi BCE plačal podjetju MTS, če se transakcija v določenih okoliščinah ne zaključi.
V naslednjih tednih bodo delničarji MTS pripravili proxy okrožnico, ki bo pomembne informacije o transakciji poslala delničarjem MTS. Delničarji MTS naj bi o transakciji glasovali konec junija.
Klic s finančnimi analitiki Konferenčni klic za finančne analitike bo v ponedeljek, 2. maja, ob 8:30 po vzhodnem času. Če želite sodelovati, pokličite 416-340-2216 ali brezplačno brezplačno 1-866-223-7781 pred začetkom klica. Ponovitev bo na voljo en teden, če pokličete 905-694-9451 ali 1-800-408-3053, kodo 5493892.
Prenos konferenčnega klica v živo bo na voljo na spletnih straneh BCE.ca in MTS. MP3 datoteka bo na voljo za prenos pozneje danes.
Pozor v zvezi s prihodnjimi izjavami Nekatere izjave, izdane v tej informativni izdaji, so izjave, ki so usmerjene v prihodnost, vključno z izjavami, ki se nanašajo na predlagano pridobitev vseh izdanih in neporavnanih navadnih delnic s strani družbe BCE Inc. družbe Manitoba Telecom Services Inc. ("MTS"), pričakovani časovni razpored, vpliv in viri financiranja predlagane transakcije, nekatere strateške, operativne in finančne koristi, ki naj bi nastale zaradi predlagane transakcije, razporeditev našega omrežja in načrti kapitalskih naložb, BCE's cilj rasti dividend, naše poslovne obete, cilje, načrte in strateške prednostne naloge ter druge izjave, ki niso zgodovinska dejstva. Izjave, usmerjene v prihodnost, so ponavadi označene z besedami predpostavka, cilj, smernice, cilj, obeti, projekt, strategija, cilj in drugi podobni izrazi ali prihodnji ali pogojni glagoli, kot so cilj, predvidevanje, prepričanje, lahko, pričakovanje, nameravanje, načrtujte, iščite, bi morali, si prizadevati in volje. Vse takšne napovedne izjave so sestavljene v skladu z določbami o "varnem pristanu" veljavnih kanadskih zakonov o vrednostnih papirjih in ameriškega zakona o reformi zasebnih vrednostnih papirjev iz leta 1995.
Napovedi, usmerjene v prihodnost, so po svoji naravi podvržene tveganjem in negotovostim in temeljijo na več predpostavkah, splošnih in posebnih, ki povzročajo možnost, da bi se dejanski rezultati ali dogodki lahko bistveno razlikovali od naših pričakovanj, izraženih v ali impliciranih s takšnimi napovednimi izjavami. Kot rezultat tega ne moremo zagotoviti, da se bo katera koli napovedna izjava uresničila, in vas opozarjamo, da se ne zanašate na nobeno od teh prihodnjih izjav. Napovedne izjave, vsebovane v tej izdaji novic, opisujejo naša pričakovanja na dan te novice in se po tem datumu lahko spremenijo. Razen, kot to morda zahteva kanadski zakon o vrednostnih papirjih, ne prevzemamo nobene obveznosti, da bomo posodobili ali revidirali izjave, ki so v prihodnosti usmerjene v to novico, bodisi kot rezultat novih informacij, prihodnjih dogodkov ali kako drugače. V tem dokumentu so podane vnaprejšnje izjave, da bi zagotovili informacije o zgoraj navedeni predlagani transakciji in njenem pričakovanem vplivu. Bralce opozarjamo, da takšne informacije morda niso primerne za druge namene.
Za dokončanje in časovni razpored predlagane transakcije veljajo običajni pogoji zaprtja, pravice do odpovedi in druga tveganja in negotovosti, vključno z omejitvami sodišča, delničarjev in regulativnimi dovoljenji, vključno z odobritvijo urada za konkurenco, CRTC, inovacij, znanosti in gospodarskega razvoja Kanada, pa tudi TSX in NYSE. Zato ni nobenega zagotovila, da bo do predlagane transakcije prišlo ali da bo prišlo pod pogoji ali v času, o katerih je predvideno v tej sporočilu. Predlagano transakcijo je mogoče spremeniti, prestrukturirati ali ukiniti. Prav tako ni nobenega zagotovila, da bodo strateške, operativne ali finančne koristi, ki bodo predvidoma posledica predlagane transakcije, uresničene.
Za dodatne informacije o predpostavkah in tveganjih, ki so povezane z določenimi napovednimi izjavami v tej novico, ki se nanašajo zlasti na naše načrte za uvajanje omrežja in naložbene načrte, glejte letni MD&A BCE za leto 2015 z dne 3. marca 2016 (vključen v letno poročilo BCE 2015) in MDC-ju prvega četrtletja družbe BCE z dne 27. aprila 2016, ki ga je BCE vložila pri kanadskih deželnih regulativnih organih za vrednostne papirje (na voljo na Sedar.com) in pri ameriški komisiji za vrednostne papirje in borzo (na voljo na SEC.gov). Ti dokumenti so na voljo tudi na spletnem mestu BCE.ca.
Obvestilo ameriških delničarjev družbe MTS Inc. Transakcija, ki jo predvideva ta informativna objava, vključuje vrednostne papirje kanadskih podjetij in zanj bodo veljale zahteve za razkritje Kanade, ki se razlikujejo od tistih v Združenih državah Amerike. Skupne delnice BCE, ki bodo izdane v skladu s tukaj opisanim načrtom, v skladu z ameriškim zakonom o vrednostnih papirjih iz leta 1933 ne bodo registrirane na podlagi izjeme od zahtev za registracijo tega zakona. Računovodski izkazi, vključeni ali referenčni v okrožnici, ki se nanašajo na transakcijo, bodo pripravljeni v skladu s kanadskimi računovodskimi standardi in morda ne bodo primerljivi s finančnimi izkazi ameriških podjetij.
O podjetju MTS
Na MTS smo ponosni, da smo Manitoba vodilni ponudnik informacijske in komunikacijske tehnologije. Namenjeni smo zagotavljanju celotnega nabora storitev za manitobane - internet, brezžično, TV, telefonske storitve in varnostni sistemi ter celoten nabor informacijskih rešitev, vključno z enotnimi oblaki in upravljanimi storitvami. Na MTS lahko računate, da bo povezovanje vašega sveta enostavno. Z vami smo.
Živimo tam, kjer delamo, in se aktivno vračamo organizacijam, ki krepijo naše skupnosti. Preko MTS Future First v Manitobi zagotavljamo sponzorstva, nepovratna sredstva in štipendije, podporo v vrednosti in prostovoljne zaveze.
Družba MTS Inc. je v celoti v lasti Manitoba Telecom Services Inc. (TSX: MBT). Za več informacij o izdelkih in storitvah MTS obiščite mts.ca. Za informacije o vlagateljih obiščite mts.ca/aboutus.
O BCE
Največje kanadsko komunikacijsko podjetje, BCE, ponuja celovit in inovativen paket širokopasovnih brezžičnih, TV, internetnih in poslovnih komunikacijskih storitev od Bell Canada in Bell Aliant. Bell Media je vodilno kanadsko multimedijsko podjetje z vodilnimi lastnostmi na področju televizije, radia, doma in digitalnih medijev. Če želite izvedeti več, obiščite BCE.ca.
Pobuda Bell Let's Talk spodbuja kanadsko duševno zdravje z nacionalno ozaveščenostjo in kampanjami proti stigmi, kot je Bell Let's Talk Day, in z znatnim Bell financiranjem oskrbe in dostopa, raziskav in pobud na delovnem mestu. Če želite izvedeti več, obiščite Bell.ca/LetsTalk.