Kazalo:
Bloomberg je pred kratkim na televiziji intervjuval Marca Andreessena, fanta, ki je znan po soustanovitvi Netscape in trenutno deluje kot VC v lastni trgovini Silicon Valley, Andreessen Horowitz.
Proti koncu intervjuja so ga vprašali, kaj je veliko za leto 2013. Ko je rekel, da bo rast tablet še vedno velik, je sledil temu citatu:
"Druga stvar, na katero mislim, da želim opozoriti, je, da bo pametni telefon Android 50 ameriških dolarjev kmalu prodrl na trg po vsem svetu. Pametne telefone bodo v rokah še 3 milijarde ljudi, ki jih nimajo. In to je verjetno edini največja stvar, ki se trenutno dogaja."
V razvitem svetu smo o Androidu ponavadi razmišljali kot o Samsung Galaxy S3 in S4, novem HTC One, morda kakšnem Sonyju, in za dobro mero vrgli Motorolo. Ja, slišimo za cenejšo strojno opremo, vendar le redko nehamo razmišljati, kaj to pomeni za nastajajoče trge.
In, ja, Android se uporablja za nekaj čudovite in zmogljive strojne opreme za pametne telefone. Toda Android naj bi ubil tudi funkcijski telefon. Mrtev. To pomeni, da je zunanji telefon Nokia Symbian in vsak drugi manj zmogljiv lastniški telefon. Vsi nazdravijo. (Tu vstavite šale BlackBerry in Windows Phone. Ampak o tem ne govorimo.)
Prihaja komoditizacija
Kdo bo naredil te telefone? V Indiji in na Kitajskem že obstajajo manj znane blagovne znamke, ki izvirajo iz poceni telefonov Android. In tu sta Samsung in LG, ki izdelujeta vse vrste strojne opreme, o kateri nikoli ne slišimo. Enako je bilo tudi za Motorolo.
O tem, o čemer govorimo, je komoditizacija pametnih telefonov na spodnjem koncu trga in odstranjevanje nosilcev iz enačbe. Če ste dovolj stari, da se spomnite, kako so se pred nekaj desetletji prodajali običajni gospodinjski stacionarni telefoni, ste se v bistvu sprehodili v prodajalni telefonskega podjetja, da bi kupili (ali celo najeli) telefon. Sčasoma se je izboljšala kakovost drugih izdelkov (ki se prodajajo v drugih trgovinah) in telefonska podjetja so nehala poskušati nadzorovati prodajo telefonov.
Spomnim se, da sem se pred 10 leti s prijatelji v investicijski skupnosti pogovarjal o tem, kako bi se ta trend na koncu ponovil v deželi mobilnih telefonov. Toda z naprednimi radijskimi tehnologijami (2G, nato EDGE, nato UMTS, nato HSPA, nato HSPA + in končno LTE) se to v resnici ni zgodilo.
Dejansko je bilo v tistih dneh, ko so prevozniki postavili novo radijsko tehnologijo, pogosto minilo leto ali dve, preden so mobilni telefoni prišli na trg, da bi izkoristili to tehnologijo. Se spomnite, koliko časa je trajalo, da so 3G telefoni zadeli? Bilo je tako po začetku uvedbe UMTS.
Toda danes so te tehnologije dokaj zrele. In na razvitih trgih, kjer so na voljo 2G, 2.5G in včasih tudi 3G, je radijska koda stabilna, čipsi so poceni in ni nobenega dobrega razloga, da bi bili ponudniki ozko grlo poceni dostopa do dostojnih pametnih telefonov. Zato je smiselno, da se bodo na novih trgih v letih 2013 in 2014 naslednje 3 milijarde ljudi začele povezati z mobilnim internetom. Posledice tega so precej osupljive. Splošno znano je, da brezžična internetna povezava pomaga povečati BDP države hitreje kot karkoli drugega.
Dobro mesto za Google
Nekateri bi lahko rekli, da imata Google (in Android) velik dejavnik pri doseganju teh trgov v razvoju do tam, kjer bi morali biti. Mislim, da je to res. Prav tako mislim, da bo Google to zelo donosno storil. Njegove storitve prinašajo prihodke, Google pa je precej pripravljen na prevlado na novih trgih.
Pomislite, kako težko je to za Microsoft. Ko se je Nokia povezala z velikanom Redmond, so vedeli, da bo Symbian v nekaj letih izginil na spodnjem koncu trga. Imeli so priložnost, da Windows hitro potisnejo v spodnji konec, da se izognejo temu brutalnemu koncu. Vendar tega niso storili. V dirko so se uvrstili na vrhu trga in stvari ne gredo dobro.
Na žalost za Microsoft, mislim, da se zdaj odpira zgodba, v kateri Google zmaga v nizkem koncu, Google in Apple pa zmagata v vrhu, vsi drugi pa se borijo za ustreznost ali lastništvo nišnega segmenta na trgu.
